Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar. Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını O'na adar.
Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır. Kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur.
Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de o sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar ama o gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...